中国紡績連合産業経済研究：2025年第1四半期の我が国紡績業界の経済運営状況

今年に入ってから、国際環境は複雑に変化し、世界の経済貿易秩序は波乱に見舞われた。我が国のマクロ経済運営における周期的構造的矛盾は比較的際立っており、有効需要の成長動力は依然として不足している。予想を上回る外部圧力と改善すべき市場情勢に直面し、我が国の紡績業界は産業構造の最適化調整を着実に推進し、対外貿易のモデルチェンジとグレードアップを深化させ、リスク耐性の蓄積に努めている。国家のストック増量政策の相乗効果が絶えず強化されることに伴い、第1四半期の業界生産、国内販売、投資などの主要な経済運用指標は成長を実現し、輸出データは予想よりよく表現され、経済運用のスタートは基本的に安定している。次の段階と年間を展望すると、紡績業界の発展する外部環境はさらに複雑で厳しいが、依然として基礎があり、能力があり、各種リスクの挑戦に対応する自信があり、新たに良い質の高い発展への新しい運動エネルギーの蓄積に努めている。

　　生産の開局は全体的に安定しており、モデルチェンジとグレードアップは着実に推進されている

今年の春節後、紡績企業の操業再開・再生産の進度は全体的に良好で、生産能力利用レベルは回復を維持し、第1四半期の業界生産は安定したスタートを切った。国家統計局のデータによると、第1四半期の我が国の紡績業、化学繊維業の生産能力利用率はそれぞれ77.8%と86.3%で、いずれも同期の全国工業74.1%の生産能力利用水準を上回った。第1四半期、全国規模以上の紡績企業の工業増加値は前年同期比5.3%増加し、増加率は前年同期比0.4ポイント上昇した。紡績全産業チェーンの生産はプラス成長を実現し、麻紡績、フィラメント製織などのサブ業界の工業増加値は2桁の比較的良い増勢を維持した。国家統計局が統計した15の紡績大類製品のうち、化学繊維、糸、布、不織布、衣類など10種類の製品の生産量は安定した成長を実現した。業界の供給端が全体的に安定しており、国の「二重」「二新」政策が力を入れて包囲拡大の支持を受けて、中堅紡績企業はハイエンド化、知能化、グリーン化技術の改造・グレードアップの推進を加速し、紡績業界の固定資産投資は2024年以来の比較的速い成長態勢を継続している。国家統計局のデータによると、第1四半期の中国紡績業、アパレル業、化学繊維業の固定資産投資完成額（農家を含まない）は前年同期比それぞれ13.5%、22.9%、15.8%増加し、伸び率は前年同期よりそれぞれ1.1、5.4、9.2ポイント上昇した。

　　対外貿易情勢は予想以上に複雑で、輸出の圧力による靭性放出

今年に入ってから、国際環境の変乱が交錯し、米国が一方的に奇抜な高関税措置を乱発して世界貿易障壁を高め、我が国の紡績業界の輸出は予想以上の圧力に直面している。業界は完全な産業システムの優位性と先進的な製造の優位性を十分に発揮し、輸出の靭性は持続的に現れている。中国税関の速報データによると、第1四半期の我が国の織物服装の輸出総額は662億8000万ドルで、前年同期比1%増加し、輸出規模は過去同期の比較的高い水準にある。我が国の化繊短繊維、紡績糸などの主要中間品は依然として比較的に良い増勢を維持し、世界の紡績産業チェーンの上下流をリンクし、国際サプライチェーンの安定的な運転を保障するために支持作用を発揮し、第1四半期の紡績品輸出額は前年同期比4%増の332億7000万ドルに達した。しかし、海外端末の需要低迷の影響を受け、衣料品の輸出圧力が大きく、第1四半期の輸出額は330.1億ドルで、前年同期比1.9%減少した。我が国の紡績対外貿易企業は多元化国際市場を積極的に構築し、国際サプライチェーン協力を持続的に深化させ、「輸出奪取」効果を重ねて、第1四半期は米国、EU、日本、アフリカ、トルコ、バングラデシュなどの貿易パートナーの紡績品服装輸出に良好な増勢を維持し、世界の紡績品服装貿易協力の安定に力を注入した。

　　国内販売は温和な成長を実現し、国風国潮、スポーツアウトドアは大衆ファッションをリードする

第1四半期、国内のマクロ経済情勢が全体的に安定し、全国各地の消費財が古いものと新しいものを交換する政策で包囲拡大に力を入れ、春節の消費休日に支えられて、織物服装の国内販売は全体的に温和な成長を実現した。国家統計局のデータによると、第1四半期の全国住民1人当たりの衣裳消費支出は前年同期比1.2%増加した。我が国の限度額以上の衣料品、靴帽子、針織物類の小売額は前年同期比3.4%増加し、伸び率は前年同期比0.9ポイント上昇した。しかし、住民の服装消費需要がまだ解放されていないこと、紡績服装電子商取引の小売規模の基数が高いことなどの影響を受け、オンライン小売の伸び率は小幅な変動を示し、第1四半期の全国オンライン衣料品小売額は前年同期比0.1%減少した。国風国潮、スポーツアウトドア及び「国補」政策との関連度が高い紡績服装製品の消費は明るい表現を持っており、市場情報によると、今年に入ってから、新中式を代表とする国潮服装、アウトドア靴服市場の売上高は前年同期比それぞれ120%、50%増加した。

　　利益改善の圧力はまだ残っており、発展への自信は早急に固める必要がある

今年第1四半期、業界の生産・販売情勢は基本的に安定しており、対外貿易環境が明らかに悪化していない情勢の下で、紡績企業の利益規模は前年同期とほぼ横ばいだったが、利益改善の圧力はやや強まった。第1四半期、全国の3万8000戸規模以上の紡績企業の営業収入は前年同期比1%増加し、伸び率は前年同期比7.1ポイント低下した。利益総額は前年同期比0.3%減少した。産業チェーンの各主要部分の利益表現は分化し、綿紡績、毛織物、捺染、ニット、産業用紡績品などのサブ業界の営業収入と利益総額は同期的な成長を実現したが、麻紡績、アパレル、家庭用紡績品などの半数近くのサブ業界の利益改善圧力は依然として際立っている。企業の収益力と一部の運営指標の変動が鈍化し、第1四半期、規模以上の紡績企業の営業収益利益率は2.5%で、前年同期と変わらなかった。製品の回転率、総資産の回転率は前年同期比で低下した。情勢の複雑な影響を受けて、企業の発展自信は早急に強固になる必要がある。中国紡績工業連合会の試算によると、第1四半期の中国紡績業界の総合景気指数は42.8%で、近年の低位水準だった。

　　発展情勢は複雑で厳しく、心を一つにして現代化産業システムを建設する

次の段階と今年通年を展望すると、我が国の紡績業界の安定した運営が直面する情勢はさらに複雑で厳しいものになり、対外貿易環境の高度な不確実性が紡績企業に与える試練はさらに増大し、市場需要端の弱体化圧力と米国の関税加算の負の影響が交錯し、国際貿易障壁の増加、地政学的リスクも国際サプライチェーンの稼働効率を損ない、我が国の紡績業界の輸出競争力を直撃するだけでなく、産業構造及び配置調整、市場の掘り起こし、発展戦略の転換などにも挑戦をもたらすだろう。我が国のマクロ経済が複雑な外部情勢の下で直面する挑戦は増えているが、国家のストック政策と力を入れて包囲を拡大する増量政策は共に力を出し、紡績業界の需要空間をよりよく活性化させるために支持を提供し、氷雪経済、銀髪消費、国潮服飾、大健康などの分野の紡績服装消費需要は放出を加速させ、民間企業の発展自信を高めることが期待されている。新品質生産力の育成が加速され、人工知能などのハイテク技術の応用が絶えず突破され、業界のハイエンド化、知能化、グリーン化のモデルチェンジとグレードアップ投資は依然として成長を維持し、内需市場の紡績業界に対する支持力はさらに強化され、内需と革新の2ラウンド駆動の業界の安定した発展の新しい枠組みがちくじ形成される。短期的には大きな対外貿易圧力に直面しているが、我が国の紡績業界の規模体系的優位性と先進的な製造優位性は長期的に存在し、依然として世界の紡績サプライチェーンの効率的で安定した運転を維持するために不可欠な重要な力である。

紡績業界は中央経済工作会議と全国両会の精神を深く貫徹、実行し、「科学技術、ファッション、グリーン、健康」の発展の位置づけに立脚し、力を結集してモデルチェンジとグレードアップを深化させ、現代化産業システムの建設を着実に推進し、対外貿易分野のリスク問題の防止と解決に努め、質の高い発展の確実性で外部環境の急激な変化の不確実性に対応し、業界の年間経済運営の安定した向上を推進し、「第14次5カ年計画」の目標任務を達成し、「第15次5カ年計画」の良好な開局を実現するために貢献すべきである。